Крупнейшие мировые нефтетрейдеры намерены в ближайшие пять лет вложить миллиарды долларов в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Так они готовятся к радикальным изменениям в структуре мирового энергопотребления.
Швейцарский сырьевой трейдер Mercuria инвестирует $1,5 млрд в североамериканские проекты вместе с партнерами – фондами прямых инвестиций, рассказал генеральный директор Марко Дьюнанд. Торбьорн Торнквист, гендиректор Gunvor, планирует выделить для инвестиций в возобновляемую энергетику 10% акционерного капитала компании, а это сотни миллионов долларов, в ближайшие два года.
«Если вы хотите еще существовать через 10 лет и при этом не заниматься возобновляемой энергетикой, вам придется трудно», – сказал Дьюнанд на Глобальном сырьевом саммите, организованном Financial Times. «У нас нет выбора», необходимо идти к достижению целей, установленных в Парижском соглашении по климату, это «самый острый вызов» для мирового сообщества, добавил он.
Сырьевые трейдеры – неотъемлемая часть мирового нефтяного рынка, однако сегодня они хотят играть бóльшую роль в ветряной, солнечной и водородной энергетике, доля которой в энергетическом балансе в ближайшее десятилетие, как ожидается, будет только возрастать. «В ближайшие пять лет около 50% наших инвестиций должно идти в возобновляемую энергетику», – сказал Дьюнанд.
Наращивать вложения готовятся также Vitol и Trafigura, которые вместе с Gunvor и Mercuria составляют «большую четверку» независимых сырьевых трейдеров. Руководители компаний, однако, предупреждают, что не ждут достижения в скором будущем пикового спроса на нефть, поскольку развивающиеся страны в ближайшее десятилетие продолжат обеспечивать рост ее потребления. Между тем ряд нефтяных компаний, включая BP, прогнозируют, что мировой спрос близок к насыщению и в скором времени начнет постепенно сокращаться.
Все это заставляет трейдеров диверсифицировать бизнес: торговля нефтью по-прежнему будет приносить им основную долю доходов, но при этом они готовятся к ситуации, когда спрос на нефть уже не будет расти такими темпами, как раньше. «Я не верю в будущее с нулевыми выбросами углекислого газа, эта цель попросту недостижима, – говорит Торнквист, указывая, что доля ископаемого топлива в мировом энергетическом балансе составляет 80%. – Нужно идти к будущему с низкими выбросами, а не нулевыми, потому что в противном случае будешь стремиться к тому, чего невозможно достичь».
Vitol инвестировала в мощности в возобновляемой энергетике на 500 МВт, которые уже работают либо готовятся к вводу в эксплуатацию, рассказал гендиректор Рассел Харди. По его словам, в ближайшие годы компания планирует аналогичные вложения.
Trafigura в прошедшие выходные сообщила о планах в ближайшие два года купить или построить мощности на 2 ГВт по производству солнечной и ветряной энергии, а также ее хранению. Она планирует вложить около $2 млрд до 2025 г. в партнерстве с крупным инфраструктурным инвестором.
Нефтетрейдеры не раз подвергались критике защитников окружающей среды. Учитывая их размеры и опыт, крупнейшие участники этого сектора должны играть серьезную роль в переходе на более чистые источники, уверен Дьюнанд из Mercuria. «Такие компании, как наша, должны предоставить капитал и ноу-хау, чтобы обеспечить необходимый энергопереход», – сказал он.
Интерес трейдеров к возобновляемой энергетике растет на фоне снижения возможностей на нефтяном рынке. В первом полугодии им удалось хорошо заработать благодаря резким скачкам цен на нефть, однако в течение ближайшего года они ждут стабилизации нефтяного рынка. У Харди «скромные ожидания» относительно цен на нефть, до конца года они могут лишь «чуть подрасти» с нынешнего уровня около $40 за баррель. Дьюнанд прогнозирует подъем до $45 к концу года. Ждать роста до $50 за баррель раньше середины 2021 г. не стоит, полагает Торнквист.
Цены вряд ли значительно вырастут в ближайшие полгода, заявил на саммите Джереми Уэйр, гендиректор Trafigura. Что касается возобновляемой энергетики, по его словам, в компании есть желание выстроить «третью опору» бизнеса – в дополнение к подразделениям нефти и металлов. «Конкуренция в возобновляемой энергетике высока, а рентабельность собственного капитала относительно других инвестиций ниже. Но нас такая рентабельность устраивает», – сказал он.
Перевел Михаил Оверченко
