Уже очевидно, что первичное размещение акций финансово-технологической компании Ant Group будет рекордным (согласно проспекту эмиссии, размер IPO должен составить минимум $34,4 млрд), но ход подписки на акции, видимо, тоже войдет в историю.
Акции Ant размещаются на Шанхайской и Гонконгской биржах. Сбор заявок на первой завершился в четверг, спрос превысил предложение более чем в 870 раз и составил 19,1 трлн юаней ($2,8 трлн). Это примерно эквивалентно размеру ВВП Великобритании в 2019 г., пишет Financial Times.
Из-за чрезмерного спроса сингапурский суверенный инвестфонд GIC, по всей видимости, получит лишь небольшую часть от $1 млрд, на который он подписывался, рассказали газете два человека, знакомых с ситуацией в фонде.
Инвестбанки-андеррайтеры в Шанхае исполнили свою часть опциона на размещение дополнительных акций – на $2,6 млрд. Таким образом, размер IPO составит уже минимум $37 млрд, а рыночная капитализация компании – $316 млрд. Скорее всего, в Шанхае, где в среду завершился сбор заявок от институциональных инвесторов, а в пятницу закончат принимать их от розничных, тоже будет исполнен опцион. В этом случае размер IPO достигнет $39,6 млрд.
В Гонконге розничные инвесторы берут кредиты или делают заявки на маржинальную покупку с помощью брокеров, где кредитное плечо может достигать 20, пишет FT. «Мы выделим на маржинальное финансирование около 35-40 млрд гонконгских долларов ($4,5-5,8 млрд) или даже до 50 млрд гонконгских долларов ($6,4 млрд) в случае высокого спроса», – сообщил газете Эдмонд Хуэй, гендиректор местной брокерской компании Bright Smart Securities. Крупные суммы нужны, чтобы гарантировать получение акций. Некоторые клиенты Bright Smart попросили «подписаться всех членов своей семьи, чтобы повысить вероятность» получения акций, рассказала представитель компании.
С учетом размещения Ant Group Шанхайская фондовая биржа станет в этом году мировым лидером по привлеченным в ходе IPO средствам, оценивают Deloitte и KPMG. Акции Ant размещаются на STAR Market, подразделении Шанхайской биржи для технологических и инновационных компаний.
