Крупнейшие банки все больше улучшают условия розничных вкладов. Одни повышают ставки базовых рублевых депозитов и накопительных счетов, другие предлагают сезонные и промовклады, третьи — и то и другое. Только за первую половину декабря это сделал каждый второй из топ-10 банков по величине портфеля средств населения, в частности на днях — Сбербанк и Газпромбанк.
Как растут ставки
Газпромбанк во вторник предложил вкладчикам депозит «Ваш успех» сроком до трех лет и ставкой до 6% годовых с учетом капитализации процентов (до нее — 5,5%). Такой доход банк обещает выплатить при размещении на 1095 дней от 50 000 до 1 млн руб. Одновременно банк повысил ставки по базовому вкладу «Для сбережения», максимальная ставка выросла на 0,6 процентного пункта (п.п.) до 4,9% годовых при вложении от 15 000 руб. на 91–181 день. Прежде максимальная ставка его розничного вклада без дополнительных продуктов не превышала 4,7%.
Сбербанк с 11 декабря повысил максимальную ставку по промовкладу «Дополнительные проценты» с 4,3 до 4,5% годовых (предлагается при вложении на 1–3 года от 100 000 руб. клиентам, которые в последние три месяца не имели в банке срочных вкладов или не снижали их сумму) и продлил срок его действия до 31 января.
Ранее в декабре банк «Открытие» и ПСБ также повысили ставки по базовым депозитам и запустили сезонные вклады, РСХБ повысил ставку в рамках акции. А Райффайзенбанк полностью изменил линейку вкладов, при этом максимальная ставка его депозита выросла на 0,1 п.п.
Действия банков отразились в статистике: по данным ЦБ, средняя максимальная ставка в банках из топ-10 за первую декаду декабря поднялась с 4,439 до 4,456% годовых. Индекс ставок FRG100 от Frank RG (учитывает ставки 450 годовых вкладов на сумму 100 000 руб. более чем 50 банков) с начала декабря вырос с 3,93 до 3,99% годовых.
Ставки упорно растут и у менее крупных игроков. С начала декабря это произошло как минимум в 10 банках из первой сотни. К примеру, «МТС банк» 14 декабря увеличил доходность розничных вкладов на 0,15–0,45 п.п., максимальную ставку — до 5% годовых (вклад «МТС Премиальный плюс»).
Транскапиталбанк предложил клиентам депозит «Опережая время» со сроком 370, 720 и 1110 дней и ставками 5, 5,25 и 5,35% годовых соответственно. Проценты за весь срок вклада выплачиваются на следующий день после его открытия, говорится в сообщении банка. Эта опция пригодится крупным вкладчикам (от 1 млн руб.): с 1 января проценты по таким вкладам будут облагаться налогом.
А с 16 декабря Росбанк повышает ставки по вкладам на 0,3–0,4 п.п., сообщила VTimes пресс-служба банка. Максимальная ставка составит 4,5%.
Почему растут ставки
В последние недели рост банковских ставок происходит на фоне ускорившейся инфляции (в ноябре составила 4,42% в годовом выражении при целевом уровне ЦБ 4%) и резкого роста цен на некоторые продукты питания. Несмотря на это, аналитики прогнозируют, что ЦБ на ближайшем заседании 18 декабря не станет менять ключевую ставку (ее изменение служит главным драйвером для смены тарифной политики банков), многие ожидают ее сохранения на текущем уровне 4,25% до середины будущего года.
Банковские аналитики по-прежнему считают, что рост ставок вкладов носит временный характер и после новогодних праздников может сойти на нет.
Аналитик S&P Роман Рыбалкин говорит, что это в первую очередь «новогоднее» повышение ставок: «Как правило, в декабре заканчиваются сроки чуть большего объема депозитов физических лиц, чем в другие месяцы, поэтому сезонные предложения позволяют банкам удержать клиентов».
Это классический маркетинговый ход, констатирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. По его словам, промовклады обычно не столь существенны для пассивной базы банков в целом, поэтому они могут себе позволить немного повысить по ним ставки: «Зачастую подобный вклад не допускает пополнения или частичного снятия, что позволяет банку лучше управлять ликвидностью и не так опасаться процентных рисков при смене тренда».
«Традиционно мы запускаем сезонные предложения, чтобы привлечь клиентов, которые хотят выгодно вложить новогоднюю премию или накопления за год», — говорит вице-президент, начальник департамента розничных продуктов и премиального бизнеса Газпромбанка Марина Кудрявцева, но добавляет, что новое предложение банка будет долгосрочным.
По мнению управляющего директор агентства НКР Станислава Волкова, банки запасаются ресурсами в ожидании активизации кредитования: в этом году у них выбрали довольно много кредитных ресурсов, но в следующем году, когда экономика будет восстанавливаться, потребность в кредитах еще больше возрастет.
